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2019年1-6月国内机床工具行业的运行情况分析

发布时间:19-11-05 阅读:267

一、上半年行业运行环境

以下根据国统局规模以上机床对象行业企业(以下简称“规上企业”)统计数据、海关收支口数据和中国机床对象工业协会(以下简称“协会”)重点联系企业统计数据,简要先容2019年上半年机床对象行业的运行环境。

规上企业指年业务收入2000万元以上的工业法人企业。截至2019年6月,机床对象行业规上企业共5547家,涉及八个分行业。此中,金属切削机床782家、金属成形机床540家、工量具及量仪705家,这三个分行业企业总数占比为36.5%。磨料磨具分行业1840家,占比最大年夜,为33.2%。

2019年6月中国机床对象工业协会重点联系企业有243家,此中金属切削机床行业125家、金属成形机床行业26家、工量具行业34家。这三个分行业占比76.1%。磨料磨具23家,占比9.5%。协会重点联系企业总体样本不大年夜,且此中新兴夷易近营企业比例较小,因而与国统局规上企业统计数据会有必然差异。

2019年1-6月的主要经济指标完成环境如下。

1. 业务收入

根据国统局规上企业统计数据,机床对象行业1-6月累计完成业务收入同比低落2.3%。此中金属切削机床行业1-6月累计完成业务收入同比低落15.4%。金属成形机床行业1-6月累计完成业务收入同比低落1.7%。工量具及量仪行业1-6月累计完成业务收入同比低落0.2%。

图1 机床对象行业业务收入月度完成及同比更改环境(国统局)

协会重点联系企业1-6月累计完成主营营业收入同比低落17.6%。此中,金属切削机床行业累计完成主营营业收入同比低落33.5%。金属成形机床行业累计完成主营营业收入同比低落2.6%。工量具行业累计完成主营营业收入同比增长1.9%。

2. 利润总额

根据国统局规上企业统计数据,机床对象行业1-6月累计实现利润总额同比低落20.9%。此中,金属切削机床行业累计实现利润总额同比低落67.8%。金属成形机床行业累计实现利润总额同比低落13.7%。工量具及量仪行业累计实现利润总额同比低落21.4%。

图2 机床对象行业月度利润总额完成及同比增长环境(国统局)

协会重点联系企业1-6月累计实现利润总额同比低落87.8%。此中,金属切削机床行业累计实现利润总额-12.1亿元,上年同期为+4.8亿元。金属成形机床行业累计实现利润总额同比低落17.6%。工量具行业累计实现利润总额同比低落12.4%。

3. 金属加工机床产量

根据国统局规上企业统计数据,机床对象行业1-6月累计,金属切削机床产量同比下降10.3%,此中数控金属切削机床产量同比下降24.4%。金属成形机床产量同比下降5.1%,此中数控金属成形机床产量同比下降3.2%。

协会重点联系企业1-6月金属切削机床产量同比下降29.4%,此中数控金属切削机床产量同比下降30.6%;金属成形机床产量同比下降14.4%,此中数控金属成形机床产量同比下降1.9%。

图3 金属加工机床月度产量及同比更改环境(国统局)

4. 吃亏企业比例

根据国统局规上企业统计数据,机床对象行业5547家规上企业中,吃亏企业1033家,吃亏面为18.6%,比上年同期扩大年夜2.8个百分点。此中,金切机床行业吃亏面最大年夜,为27.7%,比上年同期扩大年夜7.4个百分点。

协会重点联系企业6月吃亏企业占比为38.3%,同比扩大年夜10.3个百分点。此中,金属切削机床行业为43.2%,同比扩大年夜4.8个百分点;金属成形机床行业为46.2%,同比扩大年夜23.1个百分点。

5. 产成品库存

根据国统局规上企业统计数据,机床对象行业6月末产成品存货同比增长3.4%。此中,金属切削机床行业产成品存货同比增长4.1%。金属成形机床行业产成品存货同比低落3.3%。工量具及量仪行业产成品存货同比增长7.0%。

协会重点联系企业1-6月产成品存货同比增长7.0%。此中,金属切削机床同比增长3.3%,金属成形机床同比下降12.3%。工量具产成品存货同比增长17.1%。

6. 金属加工机床订单环境

协会重点联系企业1-6月金属加工机床新增订单同比下降38.8%,在手订单同比下降16.9%。此中,金属切削机床新增订单同比下降42.6%,在手订单同比下降15.6%;金属成形机床新增订单同比下降28.5%,在手订单同比下降19.7%。

二、收支口环境

根据中国海关供给的数据,2019 年 1-6月机床对象行业入口总额为 69.5亿美元,同比下降 20.6%。此中,金属切削机床入口总额30.3亿美元,同比下降31.5%;金属成形机床入口总额7.9亿美元,同比下降4.5%。2019年1-6月机床对象行业出口总额为70.3亿美元,同比增长9.2%。此中,金属切削机床出口总额14.2亿美元,同比增长12.1%;金属成形机床出口总额7.4亿美元,同比增长25.0%。(详见表1)

表1 2019年1-6月机床对象行业及部分分行业收支口环境

2019年1-6月机床对象行业收支口在历史上首次呈现顺差。从数据来看,主要缘故原由是出口增添和入口削减。出口增添反应出行业积极开发国际市场经久努力的结果,入口削减主要与海内需求下降有较大年夜关系,可能也有其它缘故原由。但同时应看到,各分行业环境不合,工量具和磨料磨具行业为顺差,金属加工机床(包括金属切削机床和金属成形机床)则仍为逆差。

1 入口环境

表2 主要产品类其余入口环境

表3 入口金额排前5名的金属加工机床品种

从表2、表3可见,所列各类别和品种中,只稀有控装配入口为增长,另外均为下降。注解我国设置设备摆设制造业自动化、智能化进级对数控装配需求增长较快。

2 出口环境

表4 主要产品类其余出口环境

表5 出口金额排前5名的金属加工机床品种

三、行业运行主要特征

1.行业运行总体下行

国统局和协会重点联系企业统计数据均显示,2019 年上半年机床对象行业运行总体上呈下行趋势,收入、利润、产量、产值等主要经济指标均同比下降。在金属加工机床中,金属切削机床行业指标的下降幅度比金属成形机床行业更大年夜一些。协会重点联系企业中金属加工机床订单数据呈同比下降趋势,且降幅逐月扩大年夜,预示着下半年金属加工机床分行业的运行压力很大年夜。

今朝行业下行的主要缘故原由之一是近年来固定资产投资增速过低。今年上半年宏不雅经济下行压力加大年夜,汽车、摩托车、内燃机、农机、通用机器制造业等行业主要用户领域的下行,也是造成机床对象行业上半年下行的直接影响身分。

另一方面,2019年机床对象行业主要经济指标低点起步,并在1-6月份不停处于同比低落状态,与基期数据水平有关。作为比较的基期,2018年1-4月份机床对象行业处于较快增长区间,5、6月份稍有回落,但仍处于高位运行状态。2018年下半年持续下滑,并且这一趋势不停延续至2019年上半年。

2.行业运行质量下降

国统局和协会重点联系企业统计数据均显示,2019年上半年机床对象行业及各主要分行业的实现利润总额同比显着下降,行业吃亏面扩大年夜。分外是金属切削机床分行业下降更为严重。

3. 收支口环境呈现颠簸

今年1-6月机床对象全行业以及金属切削机床、金属成形机床分行业不停出现出口总额同比显着增长,入口总额大年夜幅下降趋势。在中美贸易摩擦的背景下,机床对象行业的出口增长成为今年上半年行业运行的一个凸起亮点。入口总额的持续大年夜幅度下降可能与海内市场需求变更等多种身分有关。

四、2019年下半年行业形势预判

从宏不雅层面看,7月制造业采购经理人指数为49.7%,比上月前进0.3个百分点,继续三个月低于兴废线。7月30日中共中央政治局会议觉得,当前我国经济成长面临新的风险寻衅,海内经济下行压力加大年夜。

汽车制造业是机床的最大年夜市场。今年1-6月汽车制造行业产销量比上年同期分手下降13.7%和12.4%。汽车产销量已经继续12个月同比下降,并且2019年整年估计将负增长。这对机床对象行业的市场需求将造成很大年夜影响。

1-6月全社会固定资产投资同比增长5.8%,较1-5月加快0.2个百分点。此中制造业投资同比增长3.0%,较1-5月加快0.3个百分点,继续两个月回升。汽车制造业投资同比增长0.2%,由继续三个月的同比下降转为增长。

中美贸易摩擦、贸易保护主义昂首、地缘政治冲突、金融风险等身分对举世经济孕育发生重大年夜负面影响。

综合上述环境来看,机床对象行业下半年经济运行的下行压力加剧,但也存在相关行业固定资产投资回升,减税降费、低落企业社保收费比例,以及低落工业电价等利好身分。下半年机床对象行业总体上仍将维持需求持续进级态势,需求布局性变更显着,需求总量呈下行趋势,各分行业领域会体现不合。估计整年行业主要经济指标同比将出现很大年夜下降压力。



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